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_《高财声》- 多路资金觊觎A股市场,产业资本跑步入场豪掷104亿增持19股

2017-11-18 08:26

A股上市公司频频遭遇举牌,资金动辄数十亿元、上百亿元。统计数据显示,截至10月17日,年内A股上市公司共发布举牌公告91次,涉及上市公司53家。

尽管举牌资金来源比较复杂,但基本可以分为三类:

一类是

保险资金

自2014年年初至今年8月份,A股共发生262次举牌,涉及150家上市公司,举牌方耗资近3000亿元。其中,保险机构举牌上市公司数量占到总数的三分之一。

近年来,监管层不断为日益膨胀的保险资金拓宽投资渠道,但长期低利率、资产荒、大资管等三方面制约了保险的资金运用。于是,部分保险公司将投资目标锁定在股权结构松散的A股上市公司。比较有代表性的有持续一年多仍没有定论的"宝万之争",另一个则是阳关保险举牌伊利股份。阳光保险明确表示,举牌系基于对目标公司未来前景的看好,不主动谋求成为第一大股东。同时,强调未来12个月内将不再增持。这是首家宣布不控股不增持的举牌方。

另一类是

私募基金

也包括市场游资,甚至包括个人专业投资者。

还有一类 是产业资本以及由此而形成的一致行动人。

事实上,在10月份以来已公告的产业资本操作中,便呈现出明显的净增持态势,根据同花顺数据显示,10月份以来产业资本(公司、高管)合计操作65笔,其中,增持40笔,减持25笔,两市合计净增持9.98亿股,净增持部分参考市值约83.7亿元。

对此,分析人士表示,10月份以来产业资本的积极操作将增强后市股指向上突破的预期,同时,无论是“野蛮人”的频频举牌或是实际控制人、高管看好公司发展前景进行增持,均体现出相关公司估值偏低,当前股价具备投资、布局价值,且产业资本的积极操作亦有望刺激个股估值的回升,值得密切关注。具体来看:

个股角度上

有19只个股在月内受到产业资本净增持,净增持部分市值合计约104.12亿元。根据净增持数量,北京银行、首钢股份、光大银行3只个股月内净增持股份数量均超亿股,此外,武昌鱼、天宸股份、新乡化纤、丽江旅游、浦东建设、吉电股份等个股月内净增持数量也在1000万股以上。

市值方面

有8只个股月内累计净增持部分参考市值超过亿元,其中,北京银行净增持部分参考市值高达66.56亿元,此外,首钢股份(13.13亿元)、天宸股份(4.90亿元)、光大银行(4.78亿元)、武昌鱼(3.36亿元)、丽江旅游(3.32亿元)、永安药业(2.38亿元)、浦东建设(1.70亿元)、新乡化纤(1.14亿元)等个股也获得超亿元增持。

累计净增持数量

伴随着产业资本的积极增持,有6只个股月内累计净增持数量已经达到或超过公司总股本的5%,构成举牌,它们分别为首钢股份、武昌鱼、永安药业、北京银行、丽江旅游、天宸股份,此外,中微小企业投资公司再度增持四环生物11万股,使其累计持股数量也达到四环生物总股本的5%以上,同样构成举牌。

在产业资本的布局下,市场也作出积极的回应,上述19只月内获得产业资本净增持的个股月内逾七成股价实现上涨,其中,万福生科(19.79%)、首钢股份(17.88%)、天宸股份(16.76%)、兰州黄河(13.03%)、东方银星(11.76%)等个股累计涨幅均在10%以上,备受市场瞩目。

产业资本的举牌多是出于产业链扩张整合而进行的市场化并购活动,只要相关产业政策允许,其成功的可能性比较大。而一致行动人则是一些中小投资机构的"抱团"行为,其目的是抓住市场热点博取更大的关注,同时获得不菲的收益。

(本文来源:证券日报)

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